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Dem Master ist es gelungen, die gesamte Menschheit durch Klone seiner selbst zu ersetzen - doch damit spielt er unwissentlich den Timelords in die Hände: Das mächtige Volk der Zeitreisenden steht in ferner Zukunft kurz vor der Vernichtung durch die Daleks. Mit Hilfe des Masters wollen sie ihren Heimatplaneten Gallifrey retten, indem sie ihn ins Sonnensystem der Gegenwart transferieren. Der Doktor setzt alles daran, diesen Plan zu vereiteln, denn er weiß, dass das auch die Daleks auf den Plan rufen würde. Unweigerlich wäre die Erde dem Untergang geweiht...