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Von einem hellseherisch begabten Ood erfährt der Doktor, dass sein alter Erzfeind, der "Master", in Kürze zurückkehren wird - und es soll ein Auftritt nach Maß sein: Der Master, so die Prophezeiung, wird "das Ende der Zeit" einläuten. Der Doktor ist tief beunruhigt, denn auch sein eigener Tod wurde ihm vorausgesagt. Schon bei seinem ersten Zusammentreffen mit dem Master muss der Doktor erkennen, dass sein Widersacher von einer anderen, noch größeren Macht manipuliert wird...