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Der Weihnachtsabend des Jahres 1851 steht für den Doktor unter keinem guten Stern - denn die Cybermen haben sich die Festtage zum Termin für eine Invasion auserkoren. Bei seinen Nachforschungen begegnet der Doktor einem jungen Mann, der Jagd auf die Cybermen macht. Zwar leidet der Unbekannte an Amnesie und kann sich an Sinn und Zweck seines Tuns nicht erinnern, aber einiges deutet darauf hin, dass er eine zukünftige Inkarnation des Doktors sein könnte. Gemeinsam decken die beiden einen ungeheuerlichen Plan der Cybermen auf, die das viktorianische London in Schutt und Asche legen wollen...