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Der Doktor und Donna gönnen sich nach ihren zahlreichen Abenteuern eine Auszeit und besuchen den kristallinen Ferienplaneten Midnight. Doch auch hier ist den beiden nur wenig Ruhe vergönnt: Als der Doktor eine Bustour zu den berühmten Saphir-Wasserfällen unternimmt, wird seine Mit-Passagierin Sky Silvestry von einer unbekannten Macht übernommen, die sich ihrer Stimme bemächtigt und fortan Wort für Wort wiederholt, was an Bord gesprochen wird. Unter den Passagieren macht sich Panik breit, und der Doktor kann gerade noch verhindern, dass sie Silvestry aus dem Bus werfen...