Tohtori on pahan voimia vastaan taisteleva aikamatkaaja, joka on saanut vaikea tehtävän: hänen on pelastettava maailma! Tuotantovuosi 1963. Osa 18. Tardis laskeutuu toisen avaruusaluksen sisään. Sieltä löytyy kaksi elotonta astronauttia Maan tulevaisuudesta. Sitten ensin toinen heistä alkaa elää ja perään toinenkin. Ilmenee, että astronautit ovat vieraiden avaruusolioiden vankeja niin fyysisesti kuin mieleltäänkin.