Tohtori on pahan voimia vastaan taisteleva aikamatkaaja, joka on saanut vaikea tehtävän: hänen on pelastettava maailma! Tuotantovuosi 1963. Osa 19. Tardiksen ja toisen aluksen miehistöt kamppailevat mielenhallintaan kykeneviä avaruusolioita, sensoriitteja, vastaan. Toisen aluksen miehistöä sensoriitit pitävät vallassaan saamalla heidät kauhun valtaan ja tahdottomiksi. Tardiksen miehistö sen sijaan ei ole sensoriiteille yhtä helppo pala peloteltavaksi.