Quattro buste colorate di blu come il TARDIS, numerate due, tre e quattro, contenenti date, orari e riferimenti cartografici ma non firmate. Chi le ha spedite? E chi ha ricevuto quella mancante? Questi strani inviti riuniscono il Dottore, Amy, Rory e River Song nel mezzo del deserto dello Utah e svelano un terribile segreto che gli amici del Dottore devono rivelargli. Mettendo completamente la sua vita nelle loro mani, il Dottore accetta di andare a cercare il destinatario della quarta busta. Ma chi è Canton Everett Delaware Terzo? E qual e' il significato dell'altro indizio che hanno: "Spazio 1969"? La ricerca li porta nella stanza Ovale dove il Presidente Nixon in persona li incarica di aiutare l'ex agente dell'FBI, Canton, a salvare una ragazzina terrorizzata da un misterioso astronauta.