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In der mysteriösen Welt der Nethersphere wurden Pläne geschmiedet. Missy ist kurz davor, dem Doktor zu begegnen, und eine unmögliche Entscheidung bahnt sich an. Die düstere Organisation, die nur als 3W bekannt ist, verspricht "Der Tod ist kein Ende". Aber, wie der Doktor und Clara bald feststellen, werden sie sich wünschen, dass er es wäre.