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La Coal Hill School, dove Clara lavora come insegnante, si trova sotto una terribile minaccia, così il Dottore decide di affrontare una missione sotto copertura. Uno Skovox Blitzer, pericolosissimo robot programmato per la distruzione, si nasconde nella scuola e il Dottore dovrà riuscire a spedirlo lontano nel tempo e nello spazio. Nel frattempo però fa la conoscenza di Danny, ora fidanzato ufficiale di Clara.