/An Bord von Ko Sharmus' (Ian McElhinney) Raumschiff sind der Doktor, ihre Begleiter und die überlebenden Menschen in den Orbit von Gallifrey gesprungen. Die Heimat des Doktors liegt in Trümmern - und ihr Erzfeind Master (Sacha Dhawan) erwartet sie schon. Der abtrünnige Timelord mit Allmachtsphantasien ist nicht das einzige Problem, denn die vom "Einsamen Cyberman" Ashad (Patrick O'Kane) befehligten Cybermen greifen mit allen verfügbaren Kräften an. Dem Doktor und ihren Freunden steht ein dramatischer Endkampf bevor.