In un diner nel deserto del Nevada, il Dottore racconta le sue vicende ad una cameriera identica a Clara, che sembra non conoscerlo: a Gallifrey, il Dottore torna nel granaio dove passò la sua infanzia, e lì viene raggiunto dalla nuova incarnazione di Rassilon, vero responsabile della sua prigionia. Quest'ultimo è spaventato della profezia dell'ibrido, e vuole le informazioni in possesso del Dottore su di essa...