Zygonen, die ihre Gestalt nach Belieben verändern können, haben sich in ganz Großbritannien ausgebreitet. Somit ist es praktisch unmöglich zu wissen, wem man noch vertrauen kann und wem nicht. Da auch die UNIT außer Gefecht gesetzt ist, ist nun nur noch der Doktor in der Lage, die Zygonen aufhalten. Aber wie kann ein Krieg verhindert werden? Und was kann der Doktor tun, um seine Freunde zu retten?