Der Doktor bekommt es mit den Zygonen zu tun: Außerirdische, die ihre Gestalt verändern können. Schon lange leben sie unerkannt auf der Erde - bis jetzt! Nun hat eine Gruppe von Zygonen Osgood entführt. Der Doctor, Clara und die UNIT müssen rund um die Welt jagen und versuchen, sie zu befreien. Doch werden sie sie rechtzeitig erreichen? Und sind sie in der Lage, einen Aufstand zu stoppen, bevor es zu spät ist?