Auf einem abgelegenen Armeestützpunkt treibt ein außerirdischer Warlord, der Froschkönig, sein Unwesen. Der furchterregende Alien hat dabei vor allem eins im Sinn: Er will sein eigenes Überleben sichern. Sein perfider Plan soll Auswirkungen auf das gesamte Universum haben. Dies zu verhindern, wäre eine Aufgabe für den Doktor. Doch wird es ihm gelingen, eine fatale Kettenreaktion aufzuhalten?