Der Doktor ist in einer Welt gefangen, die anders ist als alles, was er bisher gesehen hat. Darin muss sich der Zeitreisende der größten Herausforderung stellen, die ihm jemals begegnet ist. Es geht um eine letzte Prüfung - und die muss er alleine bestehen. Verfolgt von einer furchterregenden Kreatur, wagt er schließlich das Unmögliche. Falls er erfolgreich ist, wartet der Planet Gallifrey auf ihn...