Eine Dalekflotte hat ein einsames Rebellenschiff eingekreist, und nur der Doktor kann ihnen jetzt noch helfen. Im Angesicht seines größten Feindes benötigt er Clara an seiner Seite. Konfrontiert mit einer Entscheidung, die die Daleks für immer verändern könnte, sieht sich der Doktor gezwungen, sein Gewissen zu erforschen. Dabei steht für ihn auch die Antwort auf die Frage im Raum, ob er wirklich ein guter Mensch ist.