Doktoren rejser ind i sin værste fjende - bogstaveligt talt! En Dalek-flåde har omringet et rumskib, og kun doktoren kan hjælpe de ombordværende. På rumskibets hospital ligger der en Dalek, der pludselig er blevet god. Hvordan er det sket? For at finde svaret lader doktoren og Clara sig formindske. Nu begynder en rejse ind i det farligste sted i universet - nemlig en Daleks hjerne!