Was wird der Doktor am Ende des Universums finden? Was macht dem Doktor Angst? Gespenster der Vergangenheit und der Zukunft drängen in das Leben des Doktors und von Clara: Ein angsterfüllter Hausmeister in einem Kinderheim, der letzte Überlebende des Universums und ein kleiner Junge, der nicht zur Armee gehen will.