Le Docteur n'a d'autre choix que d'affronter les Seigneurs du Temps. Wilfred accepte de l'aider. En attendant le conflit imminent, les deux amis se réfugient dans leur vaisseau placé en orbite. Le Maître découvre le diamant gallifreyien. Le Docteur retourne alors sur Terre avec l'arme de Wilfred. Pour autant, il sait bien qu'il ne dispose d'aucun...