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Quando il Decimo, l’Undicesimo e il Dottore della Guerra si sono incontrati hanno costretto umani e Zygon a stipulare un trattato di pace equo. Ma per riuscire nell’intento i Dottori hanno messo gli uni nei panni degli altri, impedendo a entrambi di ricordare a quale razza appartenessero. A distanza di due anni, l’armonia tra le due razze è compromessa dall’intervento di Missy che da inizio a degli eventi difficili da controllare. Viene così attivato un piano di contenimento che potrebbe portare a una guerra civile e solo l'intervento del Dottore può evitare il peggio.