Le Docteur détecte un signal de détresse. Il provient de la chambre d'un enfant. Chaque nuit, George n'arrive pas à dormir. Le petit garçon est terrorisé par des peurs insurmontables provoquées par ses jouets. Quand il se couche, ces objets se transforment en de véritables monstres démoniaques. Son père Alex ne sait plus quoi faire pour apaiser...