ohtori jatkaa vardalaisten huijausta parhaansa mukaan. Hän on keksinyt keinon estää olioiden ajatustenluku, ja pian hän saa avukseen komentaja Andredin sekä Leelan uusine kumppaneineen. Vardalaiset kuitenkin alkavat tajuta Tohtorin huijanneen heitä. Onnistuvatko Tohtori ja uskollinen K9 aikeissaan lainkaan?