Vardalaiset saapuvat vihdoin Gallifreyhin, mutta varsin pian kansleri Borusalle selviää, ettei Tohtorin aie ollutkaan totella sokeasti planeetan uusia hallitsijoita, vaan huijata heitä. Gallifreyn väki jakautuu niihin, jotka nousevat vastarintaan, sekä niihin, jotka mielistelevät vallan toivossa. Andred aikoo tuhota itse Tohtorin.