Tohtori on pahan voimia vastaan taisteleva aikamatkaaja, joka on saanut vaikea tehtävän: hänen on pelastettava maailma! Tuotantovuosi 1963. Ian, Susan ja Tohtori löytävät Barbaran Morphotonin kaupungista. He huomaavat, että kaupunkilaiset toteuttavat kaikki heidän toiveensa. Pian Barbaralle kuitenkin selviää, että kaupungin hallitsijat käyttävät hypnoosia pitääkseen heidät ja asukkaat vallassaan.