Tohtori on pahan voimia vastaan taisteleva aikamatkaaja, joka on saanut vaikea tehtävän: hänen on pelastettava maailma! Tuotantovuosi 1963. Tardis-aluksen miehistö on menettänyt salaperäisesti tajunsa ja pohtii toivuttuaan, mitä on tapahtunut ja onko aluksessa jokin muukin.