Durch den Cardiff-Riss ist ein fremdes Wesen in das Torchwood-Gebäude gelangt, das Menschen künstlich hergestellte Erinnerungen implantieren kann. Mit dieser Gabe gelingt es ihm auch, dass die Teammitglieder es für einen alten Kollegen namens Adam Smith (Bryan Dick) halten. Durch seine Manipulationen verändert Adam Smith die Persönlichkeiten von Owen (Burn Gorman), Tosh (Naoko Mori), Jack (John Barrowman) und Ianto (Gareth David-Lloyd) auf gefährliche Weise.