Na busca desesperada pelo Lago da Melodia, a TARDIS irrompe na Berlim de 1930, deixando o Doutor cara a cara com o maior criminoso de guerra do Universo. E Hitler . O Doutor deve ensinar aos seus adversários que viajra no tempo tem lá suas responsabilidades – e fazendo isso aprende uma difícil lição no mais cruel cenário de guerra.