A bord du Tardis, le Docteur et Rose voyagent dans le temps pour retourner en 1979. Mais lorsqu'ils atterrissent, ils comprennent qu'ils sont en 1879, en Ecosse. Ils suivent le cortège de la reine Victoria, qui accepte de recevoir le Docteur. Celui-ci se fait passer pour un médecin. Il apprend alors qu'un loup-garou sème la terreur parmi la population....