O Doutor e Rose viajam de volta a 1941, no auge da Blitz a Londres na II Guerra Mundial. O Exército está guardando um cilindro misterioso, enquanto crianças de rua (que viviam nos locais de explosão) estão sendo aterrorizados por um garoto sobrenatural. Rose conhece o impetuoso Capitão Jack Harkness, teria ela encontrado um herói ainda melhor do que O Doutor?