Adam Mitchell vislumbra as maravilhas de viajar no TARDIS. No futuro, o Satélite 5 transmite ao Império Terrestre inteiro. Mas qualquer um promovido ao andar 500 nunca mais é visto novamente, e O Doutor suspeita que a humanidade está sendo manipulada. Nada escapa ao olho do sinistro Editor, mas para quem ele está trabalhando? Adam tem o que é preciso para se tornar o companheiro do Lorde do Tempo?