Jack (John Barrowman) und Tosh (Naoko Mori) untersuchen einen verlassenen Tanzsaal, in dem aus unerklärlichen Gründen Musik zu hören ist. Bei ihren Ermittlungen geraten sie in das Wurmloch und landen im Jahr 1941. Owen (Burn Gorman), Ianto (Gareth David-Lloyd) und Gwen (Eve Myles) versuchen, ihre Kollegen wieder in die Gegenwart zu befördern. Owen verfolgt den Plan, bei dieser Rettung auch Diane wieder ins 21. Jahrhundert zu holen. Derweil trifft Jack in der Vergangenheit auf Captain Jack Harkness, den Mann, dessen Identität er angenommen hat.