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Jack retrouve Estelle, une amie, qui le contacte pour l'inviter à une conférence sur les fées. La vieille dame, qui fait des recherches sur ces êtres magiques depuis plusieurs années, a enfin une preuve de leur existence. Mais Jack ne partage pas son avis. Pour lui, les fées sont loin d'être bienveillantes. Pendant ce temps, le docteur Toshiko constate l'apparition d'étranges phénomènes météorologiques au-dessus de Cardiff. L'équipe de Torchwood ignore s'il s'agit de forces amies ou ennemies...