Alors qu'ils sont en route pour Londres, le Docteur et Clara sont contraints de s'arrêter à Bristol à cause d'une perte soudaine de puissance de l'appareil. Ils s'aperçoivent que le Tardis a rétréci. Quelque temps plus tard, Clara fait la connaissance de Rigsy, une artiste de rue, qui lui fait part d'une série de disparitions concernant ses proches. A chaque fois, un graffiti a été peint par un inconnu.