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Ausstrahlung auch im englischen Originalton Der Doktor (Sylvester McCoy) und Mel (Bonnie Langford) erreichen den Weltraumhandelsposten Ice World, wo sie Sabalom Glitz (Tony Selby) wiedertreffen. Mel freundet sich mit der rebellischen Kellnerin Ace (Sophie Aldred) an. Gemeinsam suchen sie nach einem mythischen Drachen. Können sie ihn finden, bevor der eingebildete und kaltherzige Kane (Edward Peel) ihn findet?