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Le Docteur atterit avec le tardis à Londres en 1851, la veille de Noël. Il y fait une curieuse rencontre : une femme, Rosita, accompagnée d'un homme qui prétend être le Docteur. Ignorant s'il s'agit d'un imposteur ou d'un voyageur du futur, le Docteur dissimule sa véritable identité et se joint à eux pour enquêter sur des disparitions mystérieuses. Bientôt, le trio doit repousser une invasion des Cybermen.