Le Docteur et Donna prennent des vacances bien méritées sur la planète de cristal, Midnight. Alors que Donna choisit de se reposer, le Docteur décide de faire une excursion en bus, en direction de la cascade de Saphir. Bientôt, il se sent pris au piège, une étrange atmosphère le rend nerveux et impuissant.