Dans le New York des années 30, en proie à la grande Dépression, des gens disparaissent mystérieusement dans les rues. Des hommes cochons vivent dans les égouts tandis qu'au sommet de l'Empire State Building les plus vieux ennemis du Docteur préparent patiemment leur plan le plus audacieux. Le Docteur et Martha font équipe avec les habitants de la ville pour tenter de mettre fin aux agissements des Daleks...