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Ausstrahlung auch im englischen Originalton Als der Ankläger den zweiten Teil der Beweise im Verfahren gegen den Doctor aufführt, verschlägt es den Doctor und Peri zum Planeten Thoros-Beta. Dort treffen die beiden auf ihren alten Feind Sil und sein Volk der Mentoren. Doch das ist nicht alles. Wie sich herausstellt, wurde der Wissenschaftler Cozier damit beauftragt, Gehirntransplantationen durchzuführen. Als seinen nächsten Wirtskörper hat er sich Peri ausgesucht. Der Doctor stellt indes die Integrität der Matrix in Frage. Ihn beschleicht das Gefühl, es könnte eine versteckte Agenda hinter seinem Prozess geben.