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Der Doktor wird von seiner früheren Begleiterin Martha Jones zu Hilfe gerufen. Sie arbeitet in einer Spezialeinheit zur Abwehr von gefährlichen Aliens. Martha ist besorgt über einen neuen Superkatalysator namens ATMOS, der millionenfach in Autos verbaut wurde. Die ATMOS-Technologie ist viel zu komplex, als dass ein Mensch sie hätte erfinden können. Außerdem gibt es weltweit bereits über 50 Tote, die irgendwie in Zusammenhang mit ATMOS zu stehen scheinen. Bei den Nachforschungen trifft der Doc auf einen altbekannten Feind.