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Missy parvient à sauver Clara au dernier moment, détournant l'énergie des armes daleks pour activer un téléporteur. Pendant ce temps, le Docteur extrait Davros de son fauteuil de survie et utilise l'appareil pour s'approcher du Dalek suprême. Il veut le forcer à lui rendre Clara. De leur côté, Missy et Clara retournent dans la ville par les égouts, où se trouvent des Daleks mutants...