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Clara est sauvée in extremis par Missy qui a pu détourner l'énergie des armes des Daleks pour activer un téléporteur. Pendant ce temps, le Docteur extrait Davros de son fauteuil de survie. Il utilise alors l'appareil afin de s'approcher du Dalek suprême pour le forcer à lui rendre Clara. De leur côté, Missy et Clara tentent de rejoindre la ville par les égouts où se trouvent des Daleks mutants.