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Le Docteur, Amy et Rory sont à bord du Tardis. Ils reçoivent un appel de détresse du XVIIe siècle. Ils décident de porter secours à ces personnes. Les trois amis se retrouvent sur le bateau pirate du capitaine Avery qui est attaqué par une sirène. Avec ses chants, elle attire les marins pour ensuite les faire disparaître. Le Docteur demande aux matelots de se réfugier dans la poudrière. Ils découvrent ensemble le fils du capitaine Avery, Toby, qui a embarqué sans le dire à son père. Enfermé, l'équipage est victime de claustrophobie. Le Docteur cherche à comprendre ce qui se cache derrière ces peurs...