Два мира сталкиваются, когда Доктор знакомится с Билл. Случайная встреча с девушкой со звездой в глазу приводит к ужасающей погоне во времени и пространстве. Перед Билл открывается Вселенная, которая куда больше и интересней, чем она могла себе вообразить, но кто же такой Доктор, и в чём состоит их с Нардолом секретная миссия на Земле?