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Des espions ont été tués aux quatre coins du globe. le Docteur, Yaz, Graham et Ryan sont convoqués par le MI6. L'ADN des victimes n'a plus rien d'humain. La seule piste dont dispose l'agence de renseignement britannique est celle d'une entreprise américaine spécialisée dans les nouvelles technologies américaine. Yaz et Ryan se rendent en Californie pour enquêter tandis que le Docteur décide de consulter O, un ex-agent du MI6 réfugié en Australie. Ce dernier surveille depuis des années les activités extraterrestres sur la planète. Peut-être pourra-t-il l'aider.