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En 1983, un sous-marin soviétique croise dans les eaux arctiques. A son bord, un matelot entreprend de libérer une créature prise dans un bloc de glace, contrevenant aux ordres du professeur Grisenko. Il permet ainsi à Skaldak, un guerrier extraterrestre, de semer la panique à bord. Peu après, le Docteur et Clara se matérialisent dans le sous-marin. Ils trouvent un navire en perdition. Le Docteur évite le naufrage puis, mis au courant de la présence de Skaldak, explique aux officiers soviétiques qu'il ne faut pas chercher à affronter leur hôte. C'est alors qu'un soldat assomme l'extraterrestre...