Доктор прилетает на планету Уд-сфера, где узнаёт о том, что всем существам во Вселенной снится один и тот же человек — Мастер. Показав Доктору этот сон, уды дают ему предсказание о чьём-то возвращении и о конце времени как таковом. В панике Доктор берёт курс на 24 декабря 2009 года к Люси Саксон, жене Мастера, но прибывает слишком поздно. Люси жертвует собой, чтобы помешать воскрешению своего мужа.