ТАРДИС гонится за грузовым кораблём. В итоге он падает где-то в Лондоне во время Второй мировой войны. Начинают появляться странные люди-мутанты, имеющие противогазы вместо лица и постоянно повторяющие «Ты моя мама?». Источником заражения оказывается маленький мальчик, ищущий маму. В это время Роза встречается с обаятельным капитаном Джеком Харкнессом, который хочет просто обмануть её.