Доктор берет свою новую спутницу Розу в первое путешествие сквозь пространство и время. В пятимиллиардном году они присоединяются к инопланетной делегации, наблюдающей за взрывом Земли из-за действия Солнца. Но на борту есть тот, кто хочет отправить всех гореть вместе с Землей.