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A New York, le Docteur et Nardole enquêtent sur la société Harmony Shoal, dirigée par des extraterrestres qui veulent conquérir la Terre. Au cours d'une infiltration dans les locaux, ils font la connaissance d'une journaliste, Lucy Fletcher, qui mène également des investigations sur les projets mystérieux de la multinationale. Le trio est capturé par un agent de l'entreprise. Puis, il est libéré par un étrange super-héros.