1903 год. Что-то не так с генератором Николы Теслы на краю Ниагарского водопада. Кто или что препятствует работе инакомыслящего изобретателя? Действительно ли он получил сообщение с Марса? И как вписывается в эти события его великий соперник Томас Эдисон? Доктор, Яс, Райан и Грэм должны объединить свои силы с одним из величайших умов в истории, чтобы спасти и его, и планету Земля.